Vera on joonisfilmikunstnik. Ühel päeval kaotab ta liiklusõnnetuse tagajärjel korraga oma poja ja abikaasa ning kolib väikesesse linna Volga jõe kaldal. Ta hakkab juhtima laste animatsioonistuudiot. Õpilaste seast tõuseb esile üks poiss, kelle joonistused paeluvad Vera tähelepanu.

Film näitab, kui kaugele võib viia perevägivald, nii füüsiline kui ka emotsionaalne.

Soovitatav vanus 12+.